雷军的「金山」,与王兴刘强东李彦宏的遗憾

编者按:本文来自微信公众号 “Tech星球”(ID:tech618) ,作者:张宇婷,36氪经授权发布。

5月8日晚,金山云正式在美国纳斯达克上市,成为今年第二家上市的中国云计算公司。

金山云将在首次公开募股中发行2500万股美国存托凭证(每ADS代表15股普通股),IPO定价为17美元/ADS,估值在40亿美元上下。

当晚,金山云董事会主席雷军在接受采访时提到,此次认购的公司有260家投资者,路演时间严格意义上只有三天。

雷军的「金山」,与王兴刘强东李彦宏的遗憾

金山云上市现场

云计算公司迎来了一波收获期。

此前的1月20日,第三方独立云计算公司UCloud上市。之后,另一家公司青云QingCloud 即将冲刺科创板。

如果以中国最大的云计算服务商阿里云正式对外公测为起点,中国云计算也恰好走过了十年。

第十年的春天,除了上市的利好,疫情迅速催化在线办公的普及,进一步带动整个云计算行业。

但另一方面,也有云计算厂商退出市场。今年4月30日,苏宁云商城正式停止运营;5月31日,美团公有云将停止服务。

今年4月,传出百度智能云事业群总经理尹世明、百度智能云副总经理张志琦离职。就在几个月前,京东云也经历了一轮高管离职。

“云计算”就像是一个烫山芋,行情冰火两重天,让人既爱又恨。想要做到盈利和上市,要经历重重关卡。

找到巨头的夹缝生存

1月,云计算公司UCloud创始人季昕华带着鲜艳的红围巾,敲响了科创板上市之锣。UCloud在科创板上市,开启了国内云计算公司的上市潮。4月初,青云QingCloud向上交所递交了招股说明书,拟在科创板挂牌上市。5月8日,金山云正式登陆纳斯达克。         

雷军的「金山」,与王兴刘强东李彦宏的遗憾

右二为季昕华

UCloud的上市还有另外一层含义,那就是上市时云业务盈利了,并成为中国A股第一家同股不同权的上市公司。  

根据UCloud招股书显示,2017年亏损转为盈利。2016年度实现净利润-2.1亿元;2017年度、2018年度和2019年1-6月,净利润为正,分别是5928万元、7714万元和778.44万元。

在巨头夹缝之下生存,真心不容易。

在上市当天的全员邮件中,季昕华提到:云计算创业难,这是一个需要重资金、重资产、不断投入的行业,这也是一个外有AWS、微软,内有各大巨头高度竞争的行业。

有媒体报道,在创业早期,因为融资不易,季昕华、莫显峰、华琨三个联合创始人曾在出差时挤在100来块钱的小旅馆。为了明志,将三个人的群聊名字起为——“云吞面”,意为“即使做不了云,还要一起做云吞面”,季昕华甚至将自己的房子也卖了。

季昕华在行业内,被公认为是一个非常用功的人。从腾讯到盛大再离开创立UCloud,一位行业内部人士评价他:“老季是一路边走边学的苦行僧。他本身愿意不断学习,去湖畔大学,在不断学习的过程中,转变公司的新战略。”

无论是UCloud、青云QingCloud还是金山云,自出生之日就需要回答一个问题,在AT(阿里巴巴、腾讯)等互联网巨头投入的领域,你有什么底气和巨头打价格战?

青云QingCloud A到D轮投资方,蓝驰创投合伙人陈维广曾经问过青云创始人黄允松:“大家都在补贴,打价格战。青云QingCloud 的公有云是有客户,但你怎么挣钱?怎么有净利润呢?”

“一家企业不能把自己在一棵树上吊死,得有两条腿,要不然出现一个谷底可能就扛不过去。所以,2014年下半年我开始拼命寻找第二条腿。”黄允松为青云拼命寻找大客户,并推出了私有云服务。

没有其他主营业务支持,或者资本方的持续投入,云计算独立第三方创业公司的发展异常艰难。

无论是金山、UCloud还是青云QingCloud的发展都一波三折。此轮云计算上市潮主要集中在相对独立的第三方云计算公司,几家公司都曾筹备过在创业板、战略新兴板甚至美股等上市,最终要庆幸科创板的出现。金山云背后虽是雷军和小米集团,相对独立,如今熬到登陆纳斯达克。

“第一梯队和第二梯队(阿里云、腾讯云、华为云等)不上市,第三梯队的企业上市,一般来说是用市场机制助其融资。理论上,公司上市只有两个目的。第一个目的是找钱,第二个是找客户。”一位云计算行业资深人士告诉Tech星球(微信ID:tech618)。

十年发展大期,云计算公司们需要向背后的资本方“交待”;需要拿到钱进一步发展;更需要有一个身份吸引更多用户。

“上市之后,这些公司多了一个公开的融资渠道。上市公司相对规范,信息透明,客户和合作伙伴能看到。财务投资人需要变现,管理团队也要改善生活。因此,第三梯队公司有很大的动力。”上述人士认为。

“阿里、腾讯等云计算公司主营业务的PE值很高。一般不会把PE低的业务分出来。举个例子,就像是说:这家公司都是用美金计价的,我为什么要把用日元计价的东西分拆出去?把云计算放到上市公司的业务里面来养,绝对养的很舒服。”上述人士如此提到,大公司没有分拆云计算业务的动力。

“能够接受亏损上市,这是科创板给盈利没有那么大的云计算企业的机会。否则在AB股或者传统创业板,云计算企业上市会有很大的难度。”一位云计算行业内部人士告诉Tech星球。

钱是最大的难题

一位互联网公司云计算业务负责人告诉Tech星球(微信ID:tech618):想要做成云计算需要一个先决条件——“口袋”要深,钱要足够多。

“云计算行业其实是一个非常辛苦的行业,公司面临着巨大的压力和挑战。如果想做好一种产品、服务,需要大量的软件投入。目前国内市场上的大部分云计算公司都是偏向提供底层服务,因此还需要巨大的重资产硬件投入。”一位曾任互联网大厂云技术负责人向Tech星球表示。

云计算是一个战略性亏损行业,多大的规模决定企业能做多大的生态,收回多大的边际效益。但是在爬到这个规模点之前,企业需要砸重金,做数据中心,买交换机、服务器、交电费,爬坡的过程是赔钱的。

除了硬件设备的购买,还要考虑折旧费。Tech星球了解到,以微软和亚马逊在云计算的服务器使用上的标准规范为例。微软的服务器三年一折旧,折旧期限到了,每一个数据中心的20个机柜上50个服务器,全部下线,做物理回收。这意味着一批机器全部淘汰,高密度的设备要从头开始购置。

不过即便是口袋深、技术强,因为云计算的战略性亏损,在到达赢利点前,很多公司仍然坚持不住。

面对亏损,一些企业选择用主营业务补充支持云业务;一些企业比较幸运,背后有资本的支持;还有一些企业的一把手对云业务布局非常坚定,这些因素促使今天中国云计算市场格局中,如阿里、腾讯跑地较快。

如果经受不住亏损,就会出现战略摇摆,影响市场化推进速度。

根据Tech星球独家(微信ID:tech618)获悉,百度云今年在OKR中增添了利润指标,毛利是第一考核因素。百度云内部人士向Tech星球表示,李彦宏希望百度在今年扭亏为盈,毛利至少20%。账上还有千亿现金的百度也扛不住亏损,开始期待云计算业务盈利。

一家公司的云计算业务想要达到一定规模,被客户、市场和资本认可,至少需要8到10年的时间。这是亚马逊、微软和阿里走过的必经之路。想在短短几年内真正盈利,非常困难。

大厂们在做云计算的过程中,会发现和前期想象的差距巨大。比如,刚开始大老板的决定是投入云计算,但是在逐渐发展过程中。当看到A、B、C业务都是赚钱的,可到了云计算业务是赔钱的,老板的心态很可能会改变。

在这种情形之下,大厂的云计算一把手离职亦不难理解。一旦老大对战略徘徊摇摆,加上周围同事的风言风语,很容易让云业务的一把手放弃。

回看阿里,云计算圈子里都知道“王坚流泪”这个“段子”,其实背后折射出早期做云计算的技术之难。

作为阿里云创始人,王坚自己都在采访中表示过,因为早期的技术研发太难了,他的脾气有时不受控制。甚至连马云都曾跟他说:不要再拍桌子了。曾经“暴怒”的博士,却在几年前阿里内部年会上,提到“曾经在阿里云工作过,但今天不在阿里云工作的同学”时,失声哭泣。

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王坚

早期的艰难让王坚团队的离职率超过70%。王坚曾形容:“阿里云的早期技术是工程师们拿命换来的。但只要有一个人在,阿里云这件事就会坚持下去。”  

在资金上,马云曾直言每年给阿里云投资10个亿,连投10年。

“需要花时间,老板要有足够的耐心,最重要的是,一旦东西讨论完,信心是不能动摇的。坚持对的事情是不能动摇的,”一位云计算高管告诉Tech星球,“蛮难的,真的蛮难的。当然一旦挺过来,熬过来是不一样的。”

「上面要有人」撑腰

5月8日,雷军针对金山云的上市发表公开信,描述了其2011年任金山集团董事长后,坚信云服务将是TMT行业最持久强劲的风口,但投入巨大,并且潜在对手超强,金山整体实力不足,困难重重。  

雷军提到:“经过反复论证,我们做出一个非常大胆的决策:All in 云服务。只有‘向死而生‘的决心和勇气,只有All in,才有机会胜出。2012年,我们正式创建了金山云,并且All in我们几乎所有的资源,从零开始组建团队、做产品、开拓市场,同时还要背负持续高额投入带来的巨大压力……”

面对云计算,大佬们可以分为两类风格。一类是坚持挺云业务发展的大佬,如马云、雷军、任正非。还有一类则是,被下属质疑过从不为自家云业务站台的大佬,如丁磊、李彦宏,刘强东。

一位云计算行业内部人士告诉Tech星球(微信ID:tech618):“这些大佬中,我佩服雷军。哪怕他把精力主要放在小米,雷军在做整个云计算这件事情是非常用功的,在金山集团上,在方方面面他非常用功,他是劳模!”

“雷军提炼出很多相对简单的道理。在做云计算这件事上,他有一个很棒的特质,是一个言而有信的人,说到做到的人。他的决策速度比较慢,但一旦决策他是能够坚持的。这里是我非常佩服的。”上述人士亦提到。

雷军从来都没有放弃在云计算和企业服务领域的布局。近一年的时间里,金山软件在香港上市,金山办公在国内上市,金山云在美国上市,整个布局相对清晰。此外,几年前,雷军还未迅雷云计算站过台。

华为创始人任正非也是云计算业务一把手背后的助推者。

雷军的「金山」,与王兴刘强东李彦宏的遗憾

任正非

今年3月4日,华为公开了任正非与华为WeLink团队最新的内部座谈讲话纪要。任正非在座谈会上犀利说道:“我们抓住联接(5G/云/AI/光)的新趋势,形成更加有战斗力的平台。在我们这个有战斗力的土地上,从底层抄互联网的后路。”   

任正非为华为云和企业服务站台,标志着华为云开始鲜明地和互联网巨头们争夺云计算排位。

另一些企业的云业务部门就没那么幸运。

2016 年11月,作为伯乐,时任百度总裁张亚勤正式宣布尹世明担任百度副总裁兼百度云事业部总经理,重点负责百度云的工作,向张亚勤汇报。此前,百度云ABC战略(“人工智能+大数据+云计算“三位一体)亦是由张亚勤提出。

然而,2019年10月,张亚勤从百度正式退休。不到半年时间,今年4月下旬尹世名亦离职。同时离职的还有百度云副总经理的张志琦。

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尹世名

高管离职,某种程度折射出大厂难有将云计算战略坚持到底的决心。

出现战略徘徊的不止百度一家。此前亦有京东云高管动荡,网易云业务收缩等。

一位云计算行业知情人士向Tech星球(微信ID:tech618)分析:“回看前后多位百度云和京东云高管离职,人事调整的背后,归根到底反映的是公司创始人并不想在云计算业务上持续亏钱。其实,我们要追问的是李彦宏、刘强东做云计算,到底有多少决心?”

在提到美团云和苏宁云时。亦有行业内知情人士对Tech星球表示:“云计算对美团的王兴和王慧文来说,都是不熟悉的领域,也都知道要花多少钱投入多少时间,但是他们还有其他要烧钱的业务,因此他们会做一个选择,企业加到一定程度,一定要做减法。”

一位互联网大厂员工向Tech星球透露,“目前该厂云团队缩编了不少,创始人也不会为云服务过多站台。加上不赚钱,现在云团队被拆分,不同的BU各自为政,云服务规模缩小。”

“如果厂商对云计算市场化不坚定,对于市场化的方式有所犹豫,在快速拓展中,就会遇到困难。当你对市场化不够坚定,云计算业务就做不出来”,另一位已经从大厂离职的云高管感叹说。

前网易蜂巢首席架构师尧漂海,回忆起他在大厂做云计算的经历。他告诉Tech星球:“云计算公司业务收缩或者战略放弃,也是一种正常合理的选择,人各有志,司各其途。特别是一些公司,本来就有自己的经营侧重,发力去突破其他的领域,特别是云计算这一硬骨头来说,是极其困难的。”

“做云计算说成重生一次也不为过,要革自己的命就更是难上加难,需要有极其有魄力和战略的眼光的英雄式人物来主导”。(本文杨晓鹤亦有贡献)

参考文章:《朗读者第二季-王坚》;《对话优刻得CEO季昕华:同股不同权上市体现科创板包容性》 雷建平;《"青云"黄允松:创业初衷原是"不服" 》郭朝飞;《黑客季昕华——从技术宅到创业英雄的五个故事》。

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